אודות

מי
אנחנו

רון סגרה, MA, MBA

בעל 20 שנות ניסיון בניהול השקעות בתיקי לקוחות אמידים וקרנות נאמנות.
מ 2007 מומחה לשווקי הכספים בדגש על ניהול קרנות נאמנות שהגיעו לשווי נכסי של כ 25 מיליארד ₪. בעבר, סמנכ"ל פיתוח עסקי במיטב קרנות נאמנות (2013 – 2019) וסמנכ"ל תפעול במיטב קרנות (2019 – 2022). במסגרת תפקידי כסמנכ"ל פיתוח עסקי, הקמתי וקידמתי פעילויות השקעה אלטרנטיביות בתחומי הפינטק והלוואות חוץ בנקאיות, וכיהנתי כדירקטור במיטב הלוואות (2017 – 2022).

באמתחתי 13 שנות ניסיון אימון כלכלי למשפחות, בדגש על הגדרת המטרות הכלכליות של המשפחה ומציאת האסטרטגיה ליישומן.

מ 2022 מתכנן פיננסי בכיר, בעל ראייה כוללת המותאמת לצרכים האישיים הייחודיים לכל משפחה או יחיד, החל מהיבטי תמהיל השקעות והלוואות מדויקים, דרך בחינת התיק הביטוחי ועד לנושאי פרישה והעברה בין דורית.

משתייך לקבוצה מצומצמת של מומחים המחזיקים בשני רישיונות פיננסיים: רישיון משווק השקעות מטעם הרשות לניירות ערך ורישיון סוכן פנסיוני מטעם רשות שוק ההון.

בעל תואר ראשון במדע המדינה ויחסים בינלאומיים, תואר שני במנהל עסקים MBA (מימון ושיווק) ותואר שני ביחסים בינלאומיים (לימודי אירופה), שלושתם מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

למקסם את ביצועי ההשקעות של לקוחותינו, במכלול ההיבטים, במקצועיות ובאובייקטיביות, ברמת שירות גבוהה בהוגנות ובשקיפות, תוך התחשבות בצרכיהם.

נבדוק עם הלקוחות את הצרכים, הרצונות, השאיפות והפחדים בתחומי ההשקעות, הביטוח, תכנון הפרישה וההעברה הבינדורית.

חזון
וערכים

נאפשר ללקוח מרחב בטוח לשאלת שאלות ונענה בגובה העיניים. אנחנו לא מאמינים במילים ארוכות ולא מובנות. אין "סודות" בהשקעות.

נספק ללקוחות את כל המידע הדרוש להם לקבלת החלטה מושכלת שתתאים בדיוק להם.

בעוד שאנחנו עובדים בשיתוף עם חברות ביטוח, בתי השקעות וקרנות השקעה, המחויבות שלנו היא 100% ללקוח.

שיתופי פעולה
עם החברות